Pampa Energía vendió Edenor al grupo Vila-Manzano y apostará al gas
La operación por el 51% del paquete accionario fue pactada en 100 millones de dólares a los que se suma una deuda de 98 millones que tiene la mayor distribuidora eléctrica del país.
Pampa Energía firmó hoy un contrato de venta de la totalidad de las acciones Clase A de Edenor que tiene en posesión, representativas del 51% del capital social de la compañía, con Daniel Eduardo Vila, Mauricio Filiberti, José Luis Manzano y un grupo de fondos de inversión y compañías que representan. Los compradores abonarán una primera cuota de 60 millones de dólares y dentro de un año otros 40 millones.
La transacción global ronda los 200 millones de dólares, si se tiene en cuenta los 98 millones de deuda que mantiene la mayor distribuidora de energía eléctrica del país.
El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, entre otras, la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de Pampa y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
«Esta venta forma parte del ambicioso plan de Pampa Energía de enfocar sus inversiones en la generación de energía y exploración y producción de gas, con especial foco en el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no destacada (shale y tight gas)», informó el grupo conducido por Marcelo Mindlin.
El precio de compra acordado consiste en un pago de US$100.000.000 compuesto de la siguiente manera: (i) 21.876.856 Acciones Clase B de Edenor (el “Precio en Especie”) por un valor de US$5.000.000; (ii) US$95.000.000 (el “Precio en Efectivo”), a pagarse US$5.000.000 a la firma de la transacción, US$50.000.000 al cierre y US$40.000.000 financiados a un plazo de un año.
«Esta venta forma parte del ambicioso plan de Pampa Energía de enfocar sus inversiones en la generación de energía y exploración y producción de gas», informó Pampa.
Pampa compró Edenor en 2005, cuando se adquirió el paquete accionario a la multinacional francesa Électricité de France (EDF). La distribuidora estaba en situación de default con sus obligaciones financieras desde 2002, tenía deudas que superaban los US$550 millones, y EDF demandaba en el CIADI al Estado argentino más de US$900 millones.
«En manos de empresarios nacionales, se eliminó la amenaza que representaba para la Argentina el millonario juicio contra el Estado y se renegoció la deuda para preservar la supervivencia de la concesión en atención a los compromisos de inversiones asumidos y mejorar la calidad del servicio. Hoy, luego de un intenso trabajo de 15 años, Edenor tiene US$93 millones de deuda financiera y el juicio en el CIADI contra el Estado argentino fue eliminado definitivamente«, aseguró Pampa a través de un comunicado.
Y aseguró que «en estos 15 años, Edenor nunca repartió dividendos a sus accionistas, por lo que Pampa Energía nunca retiró ganancias de la compañía, reinvirtiendo absolutamente todos los ingresos en mejoras a la red». Señaló que invirtió más de US$2.400 millones en la ampliación de la capacidad de distribución, la modernización técnica de las instalaciones y la transformación digital de procesos.
Pampa es el mayor generador privado de energía, la sexta productora de hidrocarburos de Argentina y la tercera en la Cuenca Neuquina.
A partir del 1° de enero de 2021, la compañía fue adjudicada con un volumen base de 4,9 millones de m3/día de gas en el marco del Plan Gas.Ar. Para cu por con ese volumen invertirá 250 millones de dólares.
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