Vista es la primera compañía 100% dedicada a Vaca Muerta en cotizar en Nueva York
Hoy debutó en el principal mercado financiero del mundo. Consiguió u$s 92,5 millones para invertir en sus campos en Neuquén.
La petrolera liderada por Miguel Galuccio se presenta como una "Vaca Muerta pure shale play".
Vista Oil & Ga, la compañía liderada por Miguel Galuccio se convirtió hoy en la primera empresa independiente focalizada exclusivamente en el desarrollo de Vaca Muerta en cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el mayor mercado de valores del mundo. Ayer la compañía consiguió 92,5 millones de dólares al lanzar una oferta pública de acciones.
El presidente y CEO de Vista presidió hoy el toque de campana inaugural del NYSE y dio inicio a la cotización de la empresa.
Ayer Vista anunció el precio de la oferta pública de las acciones Serie A como parte de la oferta global primaria de 10 millones de papeles. Consistió en una oferta internacional en los Estados Unidos y otros países fuera de México y una oferta simultánea en México. Las Acciones Serie A ofrecidas en la oferta internacional estarán representadas por American Depositary Shares (“ADSs”).
La oferta global registró un precio de 9.25 dólares por acción, con lo cual se capitalizó en 92,5 millones de dólares para respaldar su plan de crecimiento. La compañía concedió a los colocadores la opción de adquirir hasta 1.500.000 Acciones Serie A adicionales, con lo cual la transacción rondó los 100 millones de dólares.
El monto de la emisión estará destinado al desarrollo del acreaje shale mediante la perforación y completación de pozos horizontales en Bajada del Palo Oeste, y a la delineación de los bloques Águila Mora y Bajada del Palo Este.
La cotización de los ADSs en la Bolsa de Nueva York comenzó hoy, bajo la denominación “VIST”. Mientras que en la Bolsa Mexicana de Valores cotizan bajo la denominación “VISTA”. Se espera que la liquidación de la oferta global se lleve a cabo el 30 de julio de 2019, sujeto a condiciones de cierre de mercado.
Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC fueron las compañías que actuaron como las coordinadoras globales y corredoras de las colocaciones, mientras que Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como corredoras de las colocaciones.
Desarrollo del shale
La compañía destinará los fondos de la oferta global a financiar gastos de capital relacionados con su plan de desarrollo en Vaca Muerta.
De esta manera, se trata del primer caso en que un “Vaca Muerta pure shale play” – es decir una compañía independiente enfocada en el desarrollo de una cuenca de recursos no convencionales-, es listada en la bolsa de Nueva York.
“La transacción reflejó un respaldo de los inversores internacionales al plan de desarrollo y al equipo directivo de la compañía”, destacaron desde la empresa conducida por Galuccio.
El monto de la emisión estará destinado al desarrollo del acreaje shale mediante la perforación y completación de pozos horizontales en Bajada del Palo Oeste, y a la delineación de los bloques Águila Mora y Bajada del Palo Este.
En su presentación ante inversionistas, Vista destacó que ha logrado “la reducción de costos operativos y la capacidad de generación de caja a través de sus yacimientos convencionales; los resultados alentadores -por encima de las expectativas iniciales-, tanto en eficiencia como en productividad en su desarrollo no convencional en Bajada del Palo Oeste, su solida posición financiera y su organizacional ágil, liderada por un experimentado equipo de clase mundial”.
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