YPF logró canjear el 60 por ciento del bono 2021 y evitó el default
La petrolera cerró el proceso de reestructuración de su deuda de forma exitosa. Alcanzó el límite para que el BCRA habilite el acceso a divisas para pagar los próximos vencimientos.
El bono corto tiene vencimiento en el 23 marzo (Foto: Télam).
YPF concluyó su canje de deuda con una participación del 60% de los tenedores del bono 2021, por 413 millones de dólares, que vencía el 23 de marzo. Mientras que sobre el total de la deuda extranjera, de 6.220 millones de dólares, logró refinanciar el 32%, es decir casi 2.000 millones de dólares. De esta forma, la petrolera nacional despeja el fantasma del default.
Fuentes de la empresa informaron que habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, la petrolera alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
YPF logró liberar 630 millones de dólares de pago de capital e intereses hasta diciembre de 2020, recursos que destinará a la inversión.
Con este resultado la compañía logra obtener la validación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, que busca frenar la sangría de divisas a través de un límite de cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital en moneda extranjera.
El ahorro de divisas conseguido por YPF para 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021, indicaron desde la petrolera bajo control estatal.
Con el canje, la petrolera logró una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás. YPF proyectar invertir este año 2.700 millones de dólares, un 73% más que en 2020, un año signado por el impacto de la pandemia. De ese total, unos 1.300 millones de dólares serán destinados a Vaca Muerta.
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