Tecpetrol busca en el mercado US$700 millones para financiar proyectos en Vaca Muerta
Lanzó la suscripción de ON Clase 10, en dólares, con una tasa de interés fija y un plazo de vencimiento de 8 años
Fortín de Piedra, el yacimiento estrella de Tecpetrol.
Tecpetrol lanzó la suscripción de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 10, en dólares, con una tasa de interés fija y un plazo de vencimiento de 8 años. La emisión tiene un valor nominal inicial de US$500 millones, con posibilidad de ampliación a US$700 millones, y está enmarcada dentro de un programa autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los fondos recaudados serán destinados principalmente a la financiación de las inversiones de la compañía en Argentina, con especial foco en sus activos en Vaca Muerta.
El proceso de colocación es gestionado por los bancos nacionales Santander Argentina S.A., Galicia, Balanz Capital Valores S.A.U. y Macro Securities S.A.U. Además, los compradores iniciales de la emisión incluyen a Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC.
La oferta estará abierta hasta el 15 de enero de 2025, a las 16:00, y la recepción de manifestaciones de interés se cerrará el 16 de enero de 2025 a las 13:00. La adjudicación de las ON se realizará el mismo día, entre las 13:00 y 17:00. La tasa de interés será determinada conjuntamente con los compradores iniciales y se comunicará en el aviso de resultados.
Condiciones de la emisión
Las Obligaciones Negociables se emitirán en denominaciones mínimas de US$1.000, y los interesados deberán suscribir un monto mínimo de US$10.000. La oferta está dirigida exclusivamente a inversores calificados en Argentina. El capital se amortizará en tres cuotas anuales consecutivas, y los pagos de intereses se realizarán de manera semestral. El esquema completo de amortización será informado en el aviso de resultados.
Objetivo de los fondos: inversiones en Vaca Muerta
El financiamiento obtenido mediante esta emisión se destinará a diversas iniciativas dentro de Argentina, incluyendo inversiones en activos físicos y bienes de capital, adquisición de fondos de comercio, refinanciación de pasivos y proyectos en sociedades controladas o vinculadas. También se contempla la posibilidad de financiar proyectos con fines verdes, sociales o sustentables.
Esta emisión forma parte del Programa Global de la compañía, aprobado por la CNV en octubre de 2017, por hasta US$1.000 millones.
Tecpetrol hará foco en el desarrollo de shale oil
Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, es actualmente el principal productor de gas de Vaca Muerta. En 2025, la compañía destinará una parte significativa de sus inversiones al desarrollo de sus activos de petróleo no convencional, en un contexto de crecimiento de las exportaciones de crudo y con un mercado local de gas con un limitado margen de expansión.
Uno de los proyectos clave de Tecpetrol en la región es el desarrollo masivo de su área Los Toldos II Este, que se perfila como su mayor proyecto de shale oil en Neuquén. Esta área promete convertirse en el «Fortín de Piedra petrolero», haciendo referencia a su emblemático yacimiento de gas no convencional que consolidó a la compañía como líder en la producción de este tipo de energía.
Los Toldos II Este contará con dos módulos de tratamiento. El primero de ellos se estima que comenzará a operar en octubre de 2026, con una capacidad de 35.000 barriles diarios, mientras que el segundo módulo se incorporará entre seis y ocho meses después, alcanzando una producción total de 70.000 barriles diarios.
Comentarios
