Geopark sale a colocar deuda por USD 500 millones para invertir en Vaca Muerta
Su subsidiaria argentina recibió la aprobación del la CNV para emitir hasta 500 millones de dólares.
GeoPark Limited anunció que su subsidiaria argentina recibió la aprobación del la CNV para emitir hasta 500 millones de dólares en valores de deuda durante los próximos cinco años y obtuvo una calificación crediticia de “AA+(arg)” de la filial local de Fitch Ratings, FIX.
Tras la adquisición de participaciones cuatro bloques no convencionales en Vaca Muerta a principios de este año, los factores clave que contribuyen a la sólida calificación asignada a GeoPark Argentina por FIX incluyen sus reservas existentes, producción y generación de flujo de caja, junto con un sólido plan de producción en el Bloque Mata Mora Norte. Entre las ventajas competitivas adicionales se encuentran los bajos costos operativos, un apalancamiento conservador y un sólido respaldo por parte de GeoPark.
La producción de Mata Mora Norte
Mata Mora Norte produce actualmente más de 12.500 boepd brutos y se espera que genere USD 90- 100 millones en EBITDA Ajustado22 para GeoPark en todo el 2024 según una base proforma. Para 2028-2030, se proyecta que el bloque alcanzará un plateau de producción de alrededor de 40.000 boepd brutos, aportando aproximadamente USD 300 millones netos por año para la compañía en EBITDA Ajustado (basado en un precio Brent de USD 70 por barril). Esto no incluye el potencial exploratorio de los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur.
Para apoyar el crecimiento de producción esperado, GeoPark Argentina planea financiar sus gastos de capital a través de la generación de flujo de caja continuo del Bloque Mata Mora Norte y deuda obtenida en el mercado local de capitales, donde actualmente están disponibles tasas y condiciones atractivas.
GeoPark Argentina también aseguró más de USD 100 millones en líneas de crédito locales en Argentina, y no se ha retirado ninguna cantidad de dichas líneas de crédito.
Compra a Phoenix
En mayo pasado, compañía latinoamericana independiente acordó con Phoenix Global Resources (PGR), una subsidiaria de Mercuria Energy Trading, la adquisición de una participación no operada en cuatro bloques adyacentes no convencionales en Vaca Muerta.
Se trata de una participación del 45% en el bloque de producción Mata Mora Norte y el bloque exploratorio Mata Mora Sur, localizados en la provincia de Neuquén, y una participación del 50% en los bloques exploratorios Confluencia Norte y Confluencia Sur, localizados en Río Negro.
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